Optimierung von Aktivitäten
Aufruf über redPoint Add-in
Im Standard von Business Central können Aktivitäten (z.B. Besprechung mit einem Kunde oder Lieferant) nur über die Kontaktkarte protokolliert werden. Mit dieser Erweiterung können Aktivitäten direkt auf Verkaufs- und Einkaufsbelegen (z.B. Offerte, Auftrag, Bestellung) sowie auf Verkaufschancen über das Add-in angelegt werden.
Hinweis
Die Funktion "Aktivität anlegen" wird nur im Add-in angezeigt, sofern in der entsprechenden Tabelle ein Kontakt, Auftraggeber Kontakt oder Lieferant Kontakt verfügbar ist.
Auswahl der Aktivitätenvorlage
Nach dem Aufruf der Funktion "Aktivität anlegen" werden die verfügbaren Aktivitätenvorlagen (z.B. Besprechung bei Kunde, Besprechung inhouse, Telefongespräch) zur Auswahl angeboten. Es sind nur die Aktivitätenvorlagen sichtbar, welche dem Filter in der Marketing Einrichtung entsprechen.
Tip
Bei der Auswahl der Aktivitätenvorlage wird das aktuelle Datum für die zu erfassende Aktivität vorgeschlagen. Falls die Aktivität an einem anderen Tag stattgefunden hat, kann über die Aktion "Liste bearbeiten" das gewünschte Datum manuell festgelegt werden.
Erfassung der Bemerkungen
Nach Auswahl der Aktivitätenvorlage wird automatisch der Texteditor geöffnet, in welchem mehrzeilige Bemerkungen erfasst werden können. Zum Abschluss genügt ein Klick auf "OK" und der Aktivitätenprotokollposten ist erstellt.
Hinweis
Der Aktivitätenprotokollposten wird jeweils mit dem Verkäufercode des aktuellen Benutzers erstellt. Damit dies korrekt funktioniert, muss in der "Benutzer Einrichtung" das Feld "Verk.-/Einkäufercode" ausgefüllt werden.
Verknüpfung der Aktivitätenprotokollposten
Wird eine Aktivität via Add-in zu einem Verkaufs- und Einkaufsbeleg angelegt, so ist der Aktivitätenprotokollposten sowohl mit dem Kontakt als auch mit dem entsprechenden Beleg verknüpft. Auf dem Aktivitätenprotokollposten steht dazu das Feld "Von Datensatz-ID" zur Verfügung, welches beispielsweise in Add-in Feldern oder Excel Reports nützlich sein kann.
Bemerkungen der Aktivitätenprotokollposten
Bei den Aktivitätenprotokollposten werden in einer zusätzlichen Infobox die zugehörigen Bemerkungen angezeigt und diese können bei Bedarf über die Funktion "Editieren" nachträglich via Texteditor angepasst werden.