Aktivitäten

Diese Funktionalität stellt im Rollencenter über das Element redPoint Aktivitäten insgesamt 20 Aktivitätenstapel zur Verfügung, welche durch den Kunden individuell eingerichtet werden können. Zu jedem Aktivitätenstapel kann der Inhalt einer Tabelle (z.B. Verkaufsofferten) mit diversen Filterkriterien (z.B. Verkäufer, Nachfassdatum, Debitorenpreisgruppe) zugeordnet werden.

Die Einrichtungen erfolgen mandantenübergreifend, d.h. die Parametrisierung kann nicht pro Mandant/Benutzer unterschiedlich erfolgen.

Aktivierung

Das Element im Rollencenter wird angezeigt sobald der User über Meine Einstellungen den Aktvitätencode ausgewählt hat.

Alternativ kann über Benutzeranpassung die Zuordnung für die User vorgenommen werden. Dabei kann pro User ein Aktivitätencode für den Webclient und einer für die UniversalApp (Phone/Tablet) hinterlegt werden.

Aktivitätengruppen

Die Einrichtung der Aktivitätengruppen erfolgt über redPoint Aktivitäten Einrichtungsliste. Ein Datensatz ohne Code wird als Standard verwendet, wenn keine Benutzerzuordnung vorhanden ist.

In den vier Gruppen à 5 Feldern können die gewünschten Aktivitätenstapelfelder ausgewählt werden. Über AssistEdit gelangen Sie direkt zur Eingabe der Filter.

Aktivitätenfelder

Die Einrichtung der Aktivitätenfelder erfolgt über redPoint Aktivitäten Felder. Mit der Aktion Testen besteht die Möglichkeit, die definierte Ansicht aufzurufen.

Hinweis

Bei der Definition des Filters können definierte Platzhalter verwendet werden.

Feld	Beschreibung
Code	Code für den Stapel (frei wählbar).
Bezeichnung	Bezeichnung des Stapels.
Deaktiviert	Durch Aktivieren können Felder ausgeblendet werden
Tabellennr.	Auswahl der Tabelle, d.h. der Datenbasis für den Aktivitätenstapel. Die Auswahl der Tabellen ist durch die Programmierung vorgegeben.
Schlüsselnr.	Sortierung, welche beim Öffnen der Liste angewendet werden soll. Ohne Eingabe wird der erste Schlüssel verwendet.
Sortierung	Gib an, ob der ausgewählte Schlüssel auf- oder absteigend sortiert wird. Ohne Angabe wird aufsteigend sortiert.
Anz. Filter	Aufruf der Definition der Filterkriterien.
Anz. Übersetzungen	Definition der Übersetzungen.
DrillDown Seiten-ID	Auswahl der Maske für die Anzeige der Daten. Ohne Eingabe wird die Standardseite verwendet.

Hinweis

Über die Schwellenwerte und Stilfelder besteht analog zum Standard die Möglichkeit, die Stapel abhängig von der Anzahl der Datensätze mit einem Indikator zu versehen.

Document Capture

Wenn das Add-on Document Capture inkl. Genehmigungsworkflow eingesetzt wird, kann es hilfreich sein, die Benutzer über zu genehmigende Belege (i.d.R. Einkaufsrechnungen und Einkaufsgutschriften) in den Aktivitätenstapeln zu informieren.

In den redPoint Aktivitäten kann dazu ein zusätzliches Aktivitätenfeld eingerichtet werden, welches auf die Tabelle der Genehmigungsposten zugreift und die Datensätze über die spezifische Page von Document Capture anzeigt.

Wichtig

Falls mit geteilten Genehmigungen gearbeitet wird, muss in der Kunden-App zusätzlich eine Programmerweiterung vorgenommen werden, damit im Aktivitätenstapel auch diese Genehmigungsanfragen berücksichtigt werden. Ohne diese Erweiterung besteht die Gefahr, dass eine geteilte Genehmigungsanfrage nicht erkannt und somit auch nicht freigegeben wird.