Datenimport - Kontakte/Debitoren/Kreditoren

Mit diesem Datenimport können neue Kontakte/Debitoren/Kreditoren importiert oder bestehende bearbeitet werden.

Spezifische Funktionen

Nebst den allgemeinen Funktionen stehen bei diesem Datenimport zusätzlich folgende Aktionen und Optionen zur Verfügung.

Option	Beschreibung
Tabelle	Mit dieser Option kann festgelegt werden, ob Kontakte (Unternehmen, Kontaktpersonen, Privatpersonen) oder Debitoren resp. Kreditoren importiert werden sollen. Je nach gewählter Option werden bei den Aktionen "Importfelder" und "Tabellendaten" unterschiedliche Einrichtungen resp. Datensätze angezeigt.
Vorlage	Wenn sich in der Zieltabelle (Kontakt, Debitor, Kreditor) bereits Datensätze befinden, können diese als Vorlage für den Datenimport genutzt werden. Die Werte der gewählten Vorlage werden somit für die neuen Datensätze herangezogen und in der Importvorlage können bei Bedarf noch zusätzliche oder abweichende Werte festgelegt werden.

Kontakte importieren

Falls beim Importieren von Kontakten für einige oder alle Datensätze gleichzeitg auch Debitoren und/oder Kreditoren angelegt werden sollen, so kann dies über die beiden folgenden Importfelder erreicht werden:

• Import Debitorenvorlage
• Import Kreditorenvorlage

Wenn diese beiden Felder in der Importvorlage enthalten sind, kann in der entsprechenden Spalte der Excel-Datei die gewünschte Vorlage (z.B. INLAND/AUSLAND) pro Kontakt angegeben werden.

Wichtig

Die Nummern der zusätzlich erstellten Debitoren und Kreditoren entsprechen nicht in jedem Fall 1:1 den Kontaktnummern. Wenn in den Firmendaten das Feld "Debitorennr. ist Kontaktnr." resp. "Kreditorennr. ist Kontaktnr." aktiviert ist, wird dieselbe Nummer des Kontakts verwendet (weiterführende Informationen). Ansonsten werden automatisch neue Nummern gemäss jeweiliger Nummernserie vergeben, welche in der "Debitoren & Verkauf Einr." resp. "Kreditoren & Einkauf Einr." hinterlegt sind.

Debitoren/Kreditoren importieren

Beim Importieren von Debitoren und Kreditoren werden gleichzeitig auch Kontakte angelegt, sofern in der "Marketing & Vertrieb Einrichtung" die Geschäftsbeziehungscodes für Debitoren und Kreditoren hinterlegt sind. Mit zusätzlichen Einrichtungen kann zudem gesteuert werden, ob für die Kontakte dieselben Nummern verwendet oder neue Nummern vergeben werden sollen (weiterführende Informationen).

Wichtig

Wenn die Einrichtungen identische Nummern für Kontakte und Debitoren resp. Kontakte und Kreditoren vorsehen, wird beim Import von Debitoren/Kreditoren geprüft, ob bereits ein korrespondierender Kontakt vorhanden ist. Falls ja, wird kein neuer Kontakt erstellt, sondern lediglich eine Verknüpfung (Geschäftsbeziehung) zwischen dem importierten Debitor/Kreditor und dem bestehenden Kontakt angelegt.