Add-in
Auf folgenden Stammdaten, Belegdaten und Bewegungsdaten steht das Add-in zur Verfügung:
- Kontakt
- Debitor
- Kreditor
- Artikel
- Ressource
- Projekt
- Projektaufgabenzeilen
- Objekt
- Serviceartikel
- Anlagen (Buchhaltung)
- Mitarbeiter (Personalwesen)
- Verkaufsauftrag/-offerte
- Verkaufsrechnung/-gutschrift
- Geb. Verkaufslieferungen/ -rechnungen
- Verkaufoffertenarchiv/-auftragsarchiv
- Einkaufsanfrage/-bestellung
- Einkaufsrechnung/- gutschrift
- Geb. Einkaufslieferungen/ -rechnungen
- Einkaufsanfragenarchiv/-bestellungsarchiv
- Serviceauftrag/-offerte
- Servicerechnung/-gutschrift
- Geb. Servicelieferungen/ -rechnungen
- Serviceartikelzeilen
- Service Artikel Arbeitsblatt
- Serviceaufgaben
- Einsatzplanung
- Servicevertrag
- Servicevertragsofferten
- Mahnung und Lieferanmahnung
- Montageaufträge
- Fertigungsaufträge
- Debitorenposten
- Logistikbelege (u.a. Wareneingang, Warenausgang, Einlagerung, Kommissionierung)
- Verkaufschancen
- Aufgaben
Schnellsuche
Die Schnellsuche steht zur Verfügung. Funktionsweise und Möglichkeiten sind unter Schnellsuche beschrieben.
Funktionen
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Schnellsuche Nr. | Suche von Datensätzen anhand einer eindeutigen Nummer (z.B. Kontaktnr., Artikelnr., Offertnr., Bestellnr.). Die Funktion ist Bestandteil der redPoint App Basis. Weitere Informationen sind unter diesem Link zu finden. |
| Aufgabe anlegen | Mit wenigen Klicks und an vielen verschiedenen Stellen (z.B. Kontakt, Debitor, Kreditor, Offerte, Auftrag, Bestellung) kann eine neue Aufgabe angelegt werden. Die Funktion ist Bestandteil der redPoint App Marketing Basis und sie ist nur Verfügbar, wenn eine Verknüpfung zu einem Kontakt hergestellt werden kann. Weitere Informationen sind unter diesem Link zu finden. |
| Aktivität anlegen | Optimierte Protokollierung von Aktivitäten, auch auf Einkaufs- und Verkaufsbelegen. Die Funktion ist Bestandteil der redPoint App Marketing Basis. Weitere Informationen sind unter diesem Link zu finden. |
| Anhang hinzufügen | Dokumente via Drag & Drop mit Stamm- und Bewegungsdaten verknüpfen und in der Datenbank ablegen. Die Funktion ist Bestandteil der redpoint App Dokumentenmanagement. Weitere Informationen sind unter diesem Link zu finden. |
| Links hinzufügen | Externe Webseiten und interne Verzeichnisse mit Stamm- und Bewebungsdaten verknüpfen. Die Funktion ist Bestandteil der redpoint App Dokumentenmanagement. Weitere Informationen sind unter diesem Link zu finden. |
| Dokument anlegen | Dokumente unter Verwendung von Vorlagen ab Stamm- und Bewegungsdaten erstellen und in der Datenbank ablegen. Die Funktion ist Bestandteil der redpoint App Dokumentenmanagement. Weitere Informationen sind unter diesem Link zu finden. |
Zugehörig
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Datensatzhistorie | Zum jeweiligen Datensatz werden verschiedene Informationen (z.B. Aktivitäten, Marketingaufgaben, Bemerkungen, Notizen, Datensatzanhänge) sortiert nach Datum angezeigt. Die Funktion ist Bestandteil der redPoint App Datensatzhistorie. Weitere Informationen sind unter diesem Link zu finden. |
| Änderungsprotokollposten | Zeigt Änderungen gemäss der Änderungsprotokoll Einrichtung zum aktuellen Datensatz an. Die Funktion ist nur aktiv, wenn auf der Tabelle Änderungen protokolliert werden. |
| Seite Metadaten | Anzeige der Metadaten der Page (nur für redPoint sichtbar). |
| Tabellen Metadaten | Anzeige der Metadaten der Tabelle (nur für redPoint sichtbar). |
Einrichtung
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Initialwerte | Aufruf der Datenvorlagen Initalwerte. |
| Mussfelder | Aufruf der Datenvorlagen Mussfelder. |
| Feldberechtigungen | Aufruf der Datenvorlagen Felberechtigungen. |
| Feldfilter | Aufruf der Datenvorlagen Feldfilter. |
| Änderungsprotokoll | Aufruf der Änderungsprotokoll Einrichtung. |
| Zusatzfelder | Aufruf der Zusatzfelder Einrichtung. |
| Belegvorlage | Aufruf der Belegvorlage des entsprechenden Beleges. |
| Add-in Felder | Aufruf der Add-in Felder Einrichtung. Darüber können die gewünschten Felder, welche im Add-in angezeigt werden sollen, eingerichtet werden. |
Drag & Drop Zone
Wenn die redPoint App Dokumentenmanagement aktiviert ist, ist das redPoint Add-in eine Drag & Drop Zone in welcher eine oder mehrere Dateien abgelegt werden können.
Infoboxen
Neben der Infobox redPoint Add-In stehen noch weitere Infoboxen zur Verfügung, in welchen die Add-in Felder frei über die Feldbeziehungen bzw. Tabellenbeziehungen eingerichtet werden können.
| Infobox | Ort | Ursprungstabelle |
|---|---|---|
| Verkaufsdetails | Stammdaten | Stammdatentabelle |
| Einkaufssdetails | Stammdaten | Stammdatentabelle |
| Servicedetails | Stammdaten | Stammdatentabelle |
| Belegbeziehungen | Belege | Kopftabelle |
| Artikeldetails | Belege | Artikeltabelle |
| Zeilendetails | ungeb. Belege | Zeilentabelle |
| Serviceartikeldetails | Stammdaten | Serviceartikeltabelle |
Troubleshooting
Wenn auf einer Add-in Page Personalisierungen vorgenommen wurden (Profil oder Benutzer), werden Änderungen in den Feldern nicht angezeigt.
Entsprechende Personalisierungen müssen gelöscht werden.
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