Add-in

Auf folgenden Stammdaten, Belegdaten und Bewegungsdaten steht das Add-in zur Verfügung:

  • Kontakt
  • Debitor
  • Kreditor
  • Artikel
  • Ressource
  • Projekt
  • Objekt
  • Serviceartikel
  • Anlagen (Buchhaltung)
  • Mitarbeiter (Personalwesen)
  • Verkaufsauftrag/-offerte
  • Verkaufsrechnung/-gutschrift
  • Geb. Verkaufslieferungen/ -rechnungen
  • Verkaufoffertenarchiv/-auftragsarchiv
  • Einkaufsanfrage/-bestellung
  • Einkaufsrechnung/- gutschrift
  • Geb. Einkaufslieferungen/ -rechnungen
  • Einkaufsanfragenarchiv/-bestellungsarchiv
  • Serviceauftrag/-offerte
  • Servicerechnung/-gutschrift
  • Geb. Servicelieferungen/ -rechnungen
  • Serviceartikelzeilen
  • Service Artikel Arbeitsblatt
  • Serviceaufgaben
  • Einsatzplanung
  • Servicevertrag
  • Servicevertragsofferten
  • Mahnung und Lieferanmahnung
  • Montageaufträge
  • Fertigungsaufträge
  • Debitorenposten
  • Logistikbelege (u.a. Wareneingang, Warenausgang, Einlagerung, Kommissionierung)

Funktionen

Funktion Beschreibung
Schnellsuche Nr. Suche von Datensätzen anhand einer eindeutigen Nummer (z.B. Kontaktnr., Artikelnr., Offertnr., Bestellnr.). Die Funktion ist Bestandteil der redPoint App Basis. Weitere Informationen sind unter diesem Link zu finden.
Aufgabe anlegen Mit wenigen Klicks und an vielen verschiedenen Stellen (z.B. Kontakt, Debitor, Kreditor, Offerte, Auftrag, Bestellung) kann eine neue Aufgabe angelegt werden. Die Funktion ist Bestandteil der redPoint App Marketing Basis und sie ist nur Verfügbar, wenn eine Verknüpfung zu einem Kontakt hergestellt werden kann. Weitere Informationen sind unter diesem Link zu finden.
Aktivität anlegen Optimierte Protokollierung von Aktivitäten, auch auf Einkaufs- und Verkaufsbelegen. Die Funktion ist Bestandteil der redPoint App Marketing Basis. Weitere Informationen sind unter diesem Link zu finden.
Anhang hinzufügen Dokumente via Drag & Drop mit Stamm- und Bewegungsdaten verknüpfen und in der Datenbank ablegen. Die Funktion ist Bestandteil der redpoint App Dokumentenmanagement. Weitere Informationen sind unter diesem Link zu finden.
Links hinzufügen Externe Webseiten und interne Verzeichnisse mit Stamm- und Bewebungsdaten verknüpfen. Die Funktion ist Bestandteil der redpoint App Dokumentenmanagement. Weitere Informationen sind unter diesem Link zu finden.
Dokument anlegen Dokumente unter Verwendung von Vorlagen ab Stamm- und Bewegungsdaten erstellen und in der Datenbank ablegen. Die Funktion ist Bestandteil der redpoint App Dokumentenmanagement. Weitere Informationen sind unter diesem Link zu finden.

Zugehörig

Funktion Beschreibung
Datensatzhistorie Zum jeweiligen Datensatz werden verschiedene Informationen (z.B. Aktivitäten, Marketingaufgaben, Bemerkungen, Notizen, Datensatzanhänge) sortiert nach Datum angezeigt. Die Funktion ist Bestandteil der redPoint App Datensatzhistorie. Weitere Informationen sind unter diesem Link zu finden.
Änderungsprotokollposten Zeigt Änderungen gemäss der Änderungsprotokoll Einrichtung zum aktuellen Datensatz an. Die Funktion ist nur aktiv, wenn auf der Tabelle Änderungen protokolliert werden.
Seite Metadaten Anzeige der Metadaten der Page (nur für redPoint sichtbar).
Tabellen Metadaten Anzeige der Metadaten der Tabelle (nur für redPoint sichtbar).

Einrichtung

Funktion Beschreibung
Initialwerte Aufruf der Datenvorlagen Initalwerte.
Mussfelder Aufruf der Datenvorlagen Mussfelder.
Feldberechtigungen Aufruf der Datenvorlagen Felberechtigungen.
Feldfilter Aufruf der Datenvorlagen Feldfilter.
Änderungsprotokoll Aufruf der Änderungsprotokoll Einrichtung.
Zusatzfelder Aufruf der Zusatzfelder Einrichtung.
Belegvorlage Aufruf der Belegvorlage des entsprechenden Beleges.
Add-in Felder Aufruf der Add-in Felder Einrichtung. Darüber können die gewünschten Felder, welche im Add-in angezeigt werden sollen, eingerichtet werden.

Infoboxen

Neben der Infobox redPoint Add-In stehen noch weitere Infoboxen zur Verfügung, in welchen die Add-in Felder frei über die Feldbeziehungen bzw. Tabellenbeziehungen eingerichtet werden können.

Infobox Ort Ursprungstabelle
Verkaufsdetails Stammdaten Stammdatentabelle
Einkaufssdetails Stammdaten Stammdatentabelle
Servicedetails Stammdaten Stammdatentabelle
Belegbeziehungen Belege Kopftabelle
Artikeldetails Belege Artikeltabelle
Zeilendetails ungeb. Belege Zeilentabelle
Serviceartikeldetails Stammdaten Serviceartikeltabelle

Troubleshooting

Wenn auf einer Add-in Page Personalisierungen vorgenommen wurden (Profil oder Benutzer), werden Änderungen in den Feldern nicht angezeigt.
Entsprechende Personalisierungen müssen gelöscht werden.
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